В 1939 году жизнь юного Мити наполняется радостью, когда в его доме появляется игривый щенок по имени Карузо. Этот пушистый комок счастья становится не просто питомцем, а верным другом, с которым мальчик отправляется на бесконечные приключения. Вместе они исследуют окружающий мир, наслаждаясь прогулками по знакомым улицам и играми в парке. Их дружба наполняет каждый день весельем и смехом, становится источником вдохновения и искреннего счастья. Однако мать Мити не понимает всей глубины этой связи, что заставляет мальчика чувствовать себя одиноким и непонятым в своем стремлении к дружбе.
С началом блокады Ленинграда мир Мити и Карузо стремительно меняется, и их жизни оказываются под угрозой. Голод и ужас становятся постоянными спутниками, бросая тень на их необыкновенное товарищество. В это тяжелое время верность Карузо становится для Мити опорой и источником сил, позволяя ему справляться с трудностями. Когда наступает критический момент, щенок готов на все ради спасения своего хозяина, заставляя мальчика переосмыслить истинные ценности дружбы. В условиях, когда вокруг все рушится, их связь становится тем светом, который способен преодолеть любые преграды, напоминающим, что искренние чувства могут выдержать даже самые тяжелые испытания.