В тихом городке Бемиджи, где размеренная жизнь течет в своем ритме, наступает неожиданный поворот. Все начинается с встречи Лорна Малво, манипулятора с темным прошлым, и Лестера Найгаарда, скромного страхового агента, чья жизнь внезапно оказывается перевернутой. Этот момент запускает цепь событий, которые тянут за собой разрушение привычного порядка. На улицах города начинают происходить странные и опасные вещи, а полиция, в лице смелой Молли Солверхсон и опытного Гаса Гримли, оказывается на переднем крае настоящего хаоса. Атмосфера напряженности и недоверия заполняет каждый уголок города, погружая всех в пучину насилия и паранойи, где каждый новый день становится испытанием на прочность.
По мере развития событий драма обостряется, а судьбы главных героев переплетаются в хмуром окружении. Пэгги и Эд Блумквист пытаются выжить, оказавшись в ловушке криминальных интриг, в то время как отношения Рэя Стасси и Никки Сванго подвергаются испытаниям, ставя под сомнение их совместное будущее. Переход в 50-е годы в Канзас-Сити привносит новые элементы интриги, открывая борьбу за власть среди криминальных групп. Каждое решение персонажей ведет к сложным моральным дилеммам и ставит под вопрос их человеческую природу, подчеркивая, насколько легко можно стать жертвой собственных решений в условиях подавляющего хаоса и постоянной борьбы за выживание.